Trung tâm trợ giúp khách hàng - 
Hotline: 1900 29 29 90 (ext 2)

  • 2 Tôi có thể tự tạo báo cáo hay không?
    • .  Bạn có thể tự tạo báo cáo riêng của mình bằng chức năng tạo báo cáo động trên phần mềm. Chức năng báo cáo động trên phần mềm giúp đáp ứng nhu cầu về báo cáo một cách nhanh chóng.


  • 3 Tôi giao hồ sơ Khách hàng cho Salesman như thế nào?

    Để giao hồ sơ khách hàng cho Salesman bạn có các cách sau: 

      

    Cách 1: Giao Khách hàng cho Sales khi Import dữ liệu từ file:

    Trong file Import bạn tiến hành nhập thông tin Sales muốn giao Khách hàng phụ trách trước khi thực hiện việc Import



    Cách 2: Mở thông tin chi tiết khác hàng muốn giao cho Salesman phụ trách, Sau đó Click vào Sửa.



    Tại màn hình Edit, bạn lựa chọn lại Người phụ trách cho Khách hàng đó.

    Cách 3: Cập nhật hàng loạt

    Tại màn hình danh sách Khách hàng bạn lựa chọn những khách hàng muốn giao cho Salesman phụ trách, Sau đó Click chức năng “Cập nhật hàng loạt”



    Nhập thông tin Salesman phụ trách khách hàng đó tại Form cập nhật.





  • 8 Tôi có thể Import dữ liệu Khách hàng hàng loạt vào hệ thống CRM được không?
    • . Bạn có thể sử dụng chức năng Import từ File để Import dữ liệu Khách hàng vào hệ thống CRM.


    Bước 1: Ở Module Khách hàng tiềm năng chọn “ Nhập dữ liệu”


    Bước 2: Tại màn hình Import Click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo

    Ghi chú:

    1: Click chọn file Import nếu đã có sẵn và đã điền dữ liệu

    2: Click download mẫu file dùng để import


    Bước 3: Cấu hình bắt trùng thông tin

    Ghi chú:

    1: Tiêu chí bắt trùng. (Các tiêu chí này có thể tùy thuộc theo tùy chọn của bạn bằng cách lựa chọn giá trị cột bên cạnh và và di chuyển sang)

    2: Lựa chọn phương thức xử lý đối với tiêu chí bắt trùng

    • Skip: Bỏ qua không import dữ liệu vào hệ thống, nếu dữ liệu trong file import và CRM trùng nhau theo tiêu chí bắt trùng
    • Overwrite: Ghi đè dữ liệu, nếu dữ liệu trong file import và CRM trùng nhau theo thiêu chí bắt trùng, hệ thống sẽ tiến hành nhập vào và thay thế các dữ liệu trước đó.
    • Merge: Gộp dữ liệu, không giống như ghi đè hay bỏ qua, nếu dữ liệu trong file import và CRM trùng nhau theo thiêu chí bắt trùng, hệ thống sẽ ghi lại những thông tin hữu ích từ dữ liệu import và cập nhật vào Vtiger.

    Ví dụ:

    Hình ảnh mô tả các thuộc tính


    Bước 4: Mapping các field dữ liệu

    • Trong bước cuối cùng của việc import bạn cần phải ánh xạ các filed trong file import cho khớp với các trường trong CRM. Các trường sẽ được tự động ánh xạ nếu như tiêu đề của file import khớp với các filed trong CRM


    • Bạn có thể cung cấp các giá trị mặc định cho các trường được ánh xạ với điều kiện nếu các giá trị đó rỗng trong file import


    • Ngoài ra các mẫu ánh xạ có thể lưu lại để sử dụng cho các lần import sau.


    • Ánh xạ đã lưu có thể truy cập được trên tất cả các người dùng, bạn có thể xóa ánh xạ bằng cách nhập vào biểu tượng thùng rác


    • Cuối cùng là bạn click vào Button Import


    Bước 5: Kết quả sau khi import thành công dữ liệu vào hệ thống


    Bước 6: Click “Chi tiết” xem thông tin danh sách đầu mối được import vào